又挨了一棒槌

周三，沪指3300失而复得，又得而复失炒美股经验。

昨晚美股跌了2%左右，跌幅说大不大，但图难看，短线是破位的炒美股经验。

具体也没有什么足够重磅的消息面打击炒美股经验。

近期出炉的数据和政策口径都不利之下，美股还能有这么长的反射弧（撑了几天才跌破平台），也不容易了炒美股经验。

看图，港股是率先走弱的，美股紧随其后炒美股经验。

A股双创和美股节奏比较契合，但在上证50带领之下一直强攻沪指3300炒美股经验。

昨天好不容易尾盘拉升站上了，但今天被外盘影响，开盘又被打下来炒美股经验。

低开之后，多头顽强抵抗，10点45分左右收复3300炒美股经验。

然后，就没然后了炒美股经验。

缩量明显，欲振乏力炒美股经验。

老实说，这波从中小盘到大盘，从垃圾到成长，到蓝筹到周期，所有板块几乎都轮过一遍了炒美股经验。

时间越靠近开会，越尴尬炒美股经验。

历史魔咒是一个，另外，先观望开会内容，再决定炒哪个方向，也是很合理的选择炒美股经验。

先管住手～

继续聊行业，今天big有言： 要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战炒美股经验。

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信创，信创，信创炒美股经验。

昨晚文章 未完待续，这就“书接上回”炒美股经验。

算力有多重要炒美股经验？

昨天文章当中炒美股经验，有几段文字其实道出了算力的关键作用：

资料显示，ChatGPT之所以能成为现象级的产品，是微软数年来不计其数的投入的结果炒美股经验。

其中，最重要的便是微软豪掷10亿美元和ChatGPT母公司OpenAI独家合作打造的Azure AI超算平台炒美股经验。

该平台性能位居全球前五，拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的超级计算机炒美股经验。

资料显示，ChatGPT之所以能成为现象级的产品，是微软数年来不计其数的投入的结果炒美股经验。

其中，最重要的便是微软豪掷10亿美元和ChatGPT母公司OpenAI独家合作打造的Azure AI超算平台炒美股经验。

该平台性能位居全球前五，拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的超级计算机炒美股经验。

产业浪潮在眼前，有心人不禁摩拳擦掌，想来个“有为者亦若是”，甚至是“彼可取而代之”炒美股经验。

打鸡血的底气源于，OpenAI本身不见得多高明，ChatGPT主要强在“大力出奇迹”炒美股经验。

算力怎么来？资本万岁！砸钱！堆芯片、堆服务器，过程中还要突破或者绕开技术壁垒炒美股经验。

昨天聊到Chiplet：

Chiplet允许以芯片面积和功耗换性能炒美股经验，是国产破局（美对中限制先进制程）的潜在突破口

Chiplet允许以芯片面积和功耗换性能炒美股经验，是国产破局（美对中限制先进制程）的潜在突破口

虽然不是新概念，但也是大概率受益催化、加速渗透的炒美股经验。

短炒者，找标的，自己动手丰衣足食，i问财，关键词“Chiplet“或“先进封装”，共有40只，这是公司公告或互动平台，有蹭上的炒美股经验。

其中应该包括 代工封测三剑客（长电/通富/华天），主要受益 代工产能利用率回弹炒美股经验。

然后一般还会包括到设备领域炒美股经验。 测试机，国内两个比较大的玩家：长川科技和华峰测控，前者是立足模拟测试发展数字测试业务，后者更多是做模拟测试这块。

模拟测试关联的主要是功率类芯片、新能源或车用，而算力有关的是CPU/GPU/ASIC这些，就需要数字SoC测试炒美股经验。

目前两家公司估值差不多，年底都是30倍出头，数字测试业务潜在的弹性不一定会大过模拟测试，因为存储业务也在数字测试范畴，存储市场周期下行可能会形成拖累炒美股经验。

然后就是材料类的， 载板/高密度封装基板（ABF），和相关的 薄膜之类炒美股经验。

载板一般找 深南电路、兴森科技，逻辑比较正炒美股经验。

薄膜一般看 华正新材，这个领域的大魔王是日本味之素，95%的份额在它手上炒美股经验。

小贴士：半导体材料类，越往上游走，越多会被日本卡脖子，也是需要加紧努力，实现国产替代的重点领域炒美股经验。

算力还有一个副产品，可能是一种梗阻，一种要克服的东西，那就是热能炒美股经验。

风冷效能已经碰到天花板了，接下来要转型 液冷才行炒美股经验。

这是我们要展开算力追赶，实际一定会落地的东西，不过也是逻辑太正了， 英维克、高澜股份这些相关标的，炒得没有垃圾股高，回落倒是很快炒美股经验。

它们走势不佳还有一个原因，就是作为正儿八经的业绩股，期待值高了些，估值都高过上面提到的大部分公司一档炒美股经验。

据赛迪顾问，2025年我国液冷数据中心市场规模超1200亿元， 在“双碳”对数据中心PUE(能耗利用率)的要求下，液冷转型将加速推进炒美股经验。

这个逻辑在ChatGPT火起来之前就有了，预期已经打进去炒美股经验。

以上是大致框架性的梳理，谈到实际的算力竞赛，这些大概是真正会受益落地的“卖铲人”炒美股经验。

此处对它们做介绍炒美股经验，不代表对这些公司有深入研究，我这里只是抛砖引玉吧～

（算力卖铲人系列未完待续）

以上只是逻辑梳理，没有择时意义，也不构成推荐，请勿随便买入炒美股经验。