中资离岸债每日总结(11.9) | 郴州产投集团发行5.5亿人民币自贸区离岸债

久期财经讯，11月9日，据悉，据中国银行间交易商协会官网11月8日消息，为落实稳经济一揽子政策措施，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资币投。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

2018年，针对部分民营企业遇到的融资困难问题，经国务院批准，人民银行会同有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓展融资币投。民营企业债券融资支持工具作为“第二支箭”，有力引导市场机构改善对民营企业的风险偏好和融资氛围，有效缓解了民营企业信用收缩问题，促进了民营企业融资恢复，降低了民营企业融资成本。

近期，交易商协会已经组织中债增进公司积极开展了部分民营房地产企业债券融资增信工作，取得了良好成效币投。后续，相关工作将纳入支持工具统筹推进。未来，随着民营企业发债融资支持范围和规模的扩大，支持工具作用将进一步充分发挥，有利于提振投资者信心，尤其有利于稳定和扩大民营企业的融资。

据中国房地产业协会官网，11月1日，中国房地产业协会、中国银行间市场交易商协会联合中债信用增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房地产企业召开座谈会，介绍中债信用增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议币投。

本次座谈会也是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会币投。而自去年下半年以来，行业有关组织反复呼吁、反映行业企业融资难问题，并明确提出政府为企业增信的建议，得到有关方面高度重视。

8月以来，龙湖、美的置业、新城控股、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等6家示范房企得到中债信用增进公司的支持，陆续完成增信发债，共融资83.68亿元，对提振市场信心起到很大作用币投。

热点消息

据国家统计局，2022年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%;2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.1%币投。

惠誉下调紫金矿业(02899.HK)长期发行人评级至“BB+”，展望“稳定”币投。惠誉认为紫金矿业已于2022年前9个月完成了对三项锂资产的收购，同时还在收购招金矿业(01818.HK)20%的股份，增加了杠杆率的波动性。

违约

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金轮天地控股(01232.HK)公布，有关公司所发行2025年到期的10.0%优先票据，本金额约为4.95亿美元，新优先票据的利息已于 2022年 10月11日到期应付币投。根据新优先票据的信托契据，公司有30天宽限期以避免违约事件。宽限期将于 2022年11月 10日届满，而公司预期将于届满前不会支付有关款项。此次未支付已构成新优先票据下的违约事件。

每日发行总结

今日币投，一级市场，共1家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日币投，共5家公司评级获机构更新：

数据来源：久期财经

市场动向

受央行“第二支箭”延期并扩容影响，叠加近期多地放宽贷款利率、贷款额度、首付比例等，房地产行业调控政策持续放松，地产板块股债双涨币投。中资美元债地产板块方面，投资级名字，万科、龙湖、越秀地产延续上涨趋势;高收益名字，碧桂园、远洋集团持续反弹。其中龙湖集团已连续多个交易日于公开市场买入其美元债券。

11月9日币投，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

标普将碧桂园(02007.HK)的长期发行人信用评级从“BB”下调至“B+”，随后应碧桂园的要求，撤销了该公司的发行人信用评级币投。评级撤销前展望为负面。消息面上，碧桂园表示，目前公司基本面没有发生重大变化，公司于9月在境内资本市场完成再融资，成本为全市场最低，此次评级撤销不会触发公司存量债务的加速清偿条款，不会对公司的偿债能力及融资能力产生不利影响。相关美元债：

数据来源：久期财经

龙湖集团(00960.HK)公布，有关发行于2023年到期的3.90%优先票据，公司已选择于2022年12月9日赎回全部票据，赎回价相等于票据本金100%另加截至(但不包括)赎回日期的累计及未支付的利息及提前赎回价格两者中的较高者币投。截至本公告日期，未偿还的票据本金为3亿美元。于赎回完成后，票据将会被注销。相关美元债：

数据来源：久期财经

宏观新闻

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2022年10月份CPI和PPI数据币投。10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落。从环比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。10月份，部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。从环比看，PPI由上月下降0.1%转为上涨0.2%。

据央视新闻，当地时间8日，美国中期选举投票站从美东时间当天6时陆续开放给选民进行投票币投。此次选举中，共有435个众议院席位和100个参议院席位中的35个将进行改选。除国会外，还有36个州将改选州长。预计印第安纳州和肯塔基州中期选举投票将最早结束，于美东时间8日18时关闭投票通道，阿拉斯加州选举将最晚结束，预计于9日凌晨1时结束。