2024年ETO MARKETS央行降息预期：欧元与日元的命运如何？

在2024年，全球主要央行成功地控制了通货膨胀，使其低于预期日元降息。这一成功的控制表明，通胀的威胁比之前预想的要小得多。让人意外的是，中国在疫情防控政策上的转变，尽管最初被视为一种通胀风险，但实际上却产生了相反的效果。中国的经济困境并没有加剧通货膨胀，反而有助于缓解通胀压力。

与欧洲央行相比，美联储的决策显得更为谨慎日元降息。尽管欧洲和英国的通货膨胀率已经大幅下降，但其经济实力的相对疲软使得它们更倾向于实施宽松的货币政策。与此相反，美国的经济仍然表现出强劲的增长态势，耐用品订单增长了5.4%，这一数据就是明证。美国和欧洲之间日益扩大的经济差异，引发了人们对美联储鸽派立场与欧洲央行鹰派立场之间政策分歧的关注和质疑。

在2024年即将到来之际，欧元/美元汇率可能会受到央行降息的重大影响日元降息。交易员普遍认为，美联储和欧洲央行都将在今年上半年实施降息。对于关注欧元/美元汇率的投资者来说，关键问题在于哪家央行会相对更快地降低利率。

根据当前预期，ETO Markets分析师认为两家央行都有可能在3月之后降息约5或6次日元降息。然而，基本经济分析表明，欧洲央行更有可能采取降息措施，这增加了2024年欧元/美元贬值的可能性。简而言之，预计美国的经济增长将强于欧元区，而两家央行的目标都是对抗相似的通胀水平。

令人担忧的是，由于对德国、法国和意大利等主要经济体的增长预测较低，欧元区正面临经济衰退的风险日元降息。

日本就业市场依然紧张，这给雇主带来了不小的挑战日元降息。为了应对与工会的年度工资谈判，雇主们必须做好充分准备。日本的就业与求职者比例小幅下降至1.28，这一数据出乎经济学家的意料，他们原本预测该比例将保持在1.30。这意味着每100个求职者对应128个职位空缺，表明日本劳动力市场对工人的需求依然强劲。

日本央行行长上田和夫承认，劳动力条件正在趋紧，并预计这将推动工资增长和工作场所效率的提升日元降息。特别是在服务业领域，工人短缺问题正在加剧，导致自2014年以来因人手不足而破产的企业数量达到历史最高水平。由于交易员对日本的失业率报告做出反应，美元/日元汇率出现了一定程度的上涨。

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