隔夜美股全复盘(5.17)| 市场风偏因债务上限谈判僵局而再度承压，三大股指集体收跌，科技股板块逆市上涨，中概普跌

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌，中概普跌美股英伟达。截至收盘，道指跌 1.01%，纳指跌 0.18%，标普跌 0.64%。美国十年国债收益率涨 0.941%，收报3.54%，相较两年期国债收益率差-55个基点。恐慌指数VIX涨 5.08%，布伦特原油收跌 1.14%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 1.36%，报1988.95美元/盎司，两周以来首次跌破1990美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.16%，报102.61。

俄罗斯国家杜马主席沃洛金16日表示，俄国家杜马议员在杜马全会上全票通过支持废除《欧洲常规武装力量条约》美股英伟达。欧盟举行财长会，未就第11轮对俄制裁达成一致。欧盟国家最终批准了全球首个全面监管加密资产的规则。

美国4月零售销售环比增0.4%，不及0.8%的预期美股英伟达。拜登否决了恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。据IEA月报：受中国经济反弹影响，石油需求增幅将超过预期。全球石油需求预计将在2023年增加220万桶/日，达到创纪录的1.02亿桶/日。欧盟外交政策负责人呼吁打击印度转售俄罗斯石油的做法。

美联储巴尔表示：监管机构正在考虑针对拥有超过1000亿美元资产的银行在账面上计提未实现损失的更严格规定美股英伟达。截至5月12日，阿莱恩斯西部银行季度存款增加20多亿美元。消息人士称，瑞银收购瑞信的交易将获得欧盟的无条件反垄断批准。摩根大通CEO戴蒙表示：摩根大通不太可能收购更多陷入困境的银行。

债务上限-麦卡锡在与拜登进行第二轮会面后表示，双方分歧仍然很大，但周末可能达成协议美股英伟达。拜登取消在日本G7峰会后的访澳计划，在周末回国与麦卡锡再会面，拜登对达成协议持乐观态度。在拜登与麦卡锡结束第二轮债务上限会议后，美国政府一年期信贷违约掉期（CDS）利差从周一的164个基点降至155个基点。

美联储-金融监管副主席巴尔：商业地产空置率推高风险、为在任职期间的美联储监管失误负全责美股英伟达。洛根：紧缩力度变小并不意味着通胀目标承诺减少。古尔斯比：不同意用市场预期来制定政策，还未就6月决议作出决定，谈降息还太早。威廉姆斯：预计今年经济将继续增长，通胀正逐步走向正确的方向。梅斯特：数据表明利率未达足够限制性水平，无法确定下一步是加息还是降息，未达到暂停加息的水平。

02 行业&个股

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行业板块方面，除高科技收涨0.11%外，标普其他10大板块悉数收跌：通讯、半导体分别收跌0.12%和0.19%，医疗、日常消费和金融均收跌1%以内，工业、原料、公用事业、能源和房地产分别收跌1.35%、1.65%、2.22%、2.46%和2.67%美股英伟达。

概念板块方面，航空ETF跌0.45%，旅行服务板块跌0.45%，高端酒店万豪跌0.53%，爱彼迎跌0.35%，挪威邮轮跌1.68%美股英伟达。太阳能板块跌4.2%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.33%，巴菲特概念股NU涨0.16%。网络安全板块跌0.53%，SQ收跌2.34%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.02%美股英伟达。台积电涨 0.26%，伯克希尔哈撒韦Q1增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电，另外再增持约220万股西方石油股份。阿里涨 0.48%，拼多多跌 0.09%，京东涨 0.66%，百度涨 3.97%，Q1营收同比增长10%，好于市场预期，净利润环比增长18%至58.25亿元，且较上年同期的8.85亿元净亏损大幅扭亏为盈，调整后经营利润同比增长61%且大超市场预期，CFO表示将继续坚定不移地在生成式人工智能领域进行投资。理想跌 0.13%，蔚来跌 4.12%，小鹏跌 2.96%。华住跌 2.06%，新东方涨 0.28%，瑞幸咖啡涨 0.41%，富途跌 4.43%，向上融科跌7.37%，富途、老虎证券分别将于将5月19日和5月18日从境内应用商店下架其APP。名创优品跌 3.23%，FY23Q3营收同比增长26%，期内利润同比增长408.2%。

TME跌3.64%，腾讯音乐Q1营收同比增长5.4%，净利润同比增长88.5%，均超市场预期，在线音乐服务月活跃用户数5.92亿，同比减少6.9%；付费用户数9440万，同比增加17.7%美股英伟达。HUYA跌6.69%，虎牙Q1营收同比下滑20.9%，净利润4480万元，上年同期为亏损331万元。IQ跌7.96%，爱奇艺Q1营收同比增长15%，日均总订阅会员数为1.29亿，而22Q1为1.01亿，22Q4为1.12亿。SE跌17.74%，SEA Q1营收同比增长4.9%，净利润录得8729万美元，较上年同期的5.8亿美元亏损大幅扭亏为盈，但不及市场预期。

大型科技股多数收涨美股英伟达。苹果收平收 0%，报道称法国巴黎检察官发言人证实，已对苹果产品“计划性报废”一事展开司法调查，据称苹果计划通过限制智能手机的维修来让产品过时；知名分析师郭明錤指出，将于明年推出的iPhone 16系列机型中，潜望镜头模组将会下放给Pro机型，此外，苹果第二代AR/VR头戴装备将于2025年批量生产。微软收涨 0.74%，谷歌收涨 1.98%，亚马逊涨 0.85%，英伟达涨 0.9%，Meta跌 0.02%，特斯拉涨 0.1%，马斯克称：特斯拉正在开发两款新车型，预计这两款车型的年产量将超过500万辆；特斯拉Model 3改款车型即将在上海进入最终试生产阶段。

WFC跌0.98%，报道称富国银行将支付10亿美元和解集体诉讼案件美股英伟达。MS跌1.31%，摩根士丹利考虑亚洲投资银行部门裁员7%，约40名银行家。HD跌2.15%，家得宝Q1同比减少4.2%且逊于预期，净利润同比减少8.5%但略胜预期，预计全年同店销售下降2%至5%，此前指引为大致持平。

03 每日焦点

1.郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产 届时出货量约为第一代头显今年出货量的10倍

5.16 知名分析师郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍美股英伟达。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

2.谷歌云推出人工智能驱动工具美股英伟达，加速药物发现、精准医疗

5.16 谷歌云在周二推出了两个新的人工智能工具，旨在帮助生物技术和制药公司加速药物发现和推进精准医疗美股英伟达。其中一个工具名为the Target and Lead Identification Suite,，旨在帮助公司预测和了解蛋白质的结构，这是药物开发的一个基本部分。另一个工具叫Multiomics Suite，将帮助研究人员摄取、存储、分析和共享大量的基因组数据。

3.AMD副总裁：公司正考虑在Ryzen处理器产品线中更深入集成AI

5.16 AMD副总裁David McAfee日前受访时表示，AMD在CPU中引入了特殊的推理处理单元（IPU）模块，专门处理和人工智能相关的负载任务美股英伟达。与AI相关的工作负载将会转移到GPU完成，而引入IPU后，其将辅助GPU完成AI任务。另外，AMD今年推出的Ryzen 7000系列移动处理器中，配备了XDNA人工智能加速硬件模块，公司正在考虑在Ryzen产品线中更深入地集成AI，将AI加速器扩展到Ryzen处理器中，但当前的重点在移动解决方案。

4.腾讯云多款核心产品降价 最高降幅达40%

5.16腾讯云宣布对多款核心云产品降价，降价政策将在6月1日正式生效美股英伟达。具体来看，腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长加大折扣力度，价格降幅最高将达40%。在云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。在数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。

5.供应链：英伟达RTX 4070显卡销量不佳 断供将延期至6月

5.16 英伟达RTX 4070显卡由于销量远不及预期，4月末该公司曾决定对中国区AIC品牌商停止供应RTX 4070 GPU芯片一个月美股英伟达。供应链最新消息透露，RTX 4070原定1个月的断供恐怕会延长，根据目前的情况5月预计不会正常出货，可能会延期至6月。此外，供应链表示该显卡后续的销售状况也不容乐观。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区4月CPI年率终值

（2）17:00 欧元区4月CPI月率

（3）17:50 英国央行行长贝利发表讲话

（4）20:30 美国4月新屋开工总数年化

（5）20:30 美国4月营建许可总数