隔夜美股全复盘(5.2)| 三大股指基本平收，地区性银行普跌；小鹏涨逾 4%，4月交付量为7,079辆，G6计划于2023年第二季度末正式发布，随后立即启动交付；英伟达涨逾 4%，创去年2月以来新高

01 大盘

昨夜美股三大股指基本平收，地区性银行普跌，KBW银行指数收跌1.79%，纳斯达克中国金龙指数小幅收跌0.42%美股英伟达。截至收盘，道指跌 0.14%，纳指跌 0.11%，标普跌 0.04%。美国十年国债收益率涨 4.201%，收报3.572%，相较两年期国债收益率差-58个基点。恐慌指数VIX涨 1.9%，布伦特原油收跌 1.03%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.36%，报1982.43美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.43%，报102.11。

美国4月ISM制造业PMI 47.1，预期46.7，前值46.3美股英伟达。美国ISM制造业活动连续第六个月收缩，这是自2009年以来持续时间最长的一次收缩，也是制造业萎靡不振的一个迹象。美国PMI制造业数据的订单和生产指标略有改善，但仍处于收缩区间。不过好消息是，这些数据表明，制造业萎缩的速度正在放缓。ISM制造业业务调查委员会主席Timothy Fiore在一份声明中称：“新订单率仍疲弱，因与会者仍担心制造业何时能恢复增长。在对未来经济增长持乐观态度和对近期需求持续下滑的看法方面，与会嘉宾的比例为1:1。”

联合国特使表示，苏丹交战双方同意进行谈判美股英伟达。苏丹民航局宣布将该国领空关闭时间延长至5月13日，撤侨行动除外。根据乌克兰最高拉达网站当地时间5月1日显示的信息，乌克兰总统泽连斯基向乌克兰最高拉达（议会）提交了继续延长战时状态和全民动员的法案。日本首相岸田文雄将于5月7日至8日访问韩国并举行峰会。

据美国财长：财政部债务上限措施可能在6月1日前耗尽美股英伟达。拜登已邀请国会四位领导人就债务上限问题于本月9日举行会议。美国财政部将Q2借款规模上调至7260亿美元。据Nick Timiraos：美联储将在本周加息25个基点，同时讨论加息后是否足以暂停本轮加息周期。美联储利率掉期几乎完全定价美联储本周将加息25个基点。

FDIC接管第一共和银行，在前者的斡旋下，小摩接盘该行约2291亿美元的资产，为美国历史上第二大银行倒闭事件美股英伟达。标普、MSCI和富时罗素均将第一共和银行从相关股票指数中剔除。在多家银行倒闭后，美国监管机构考虑提高企业存款保额。FDIC提出存款保险改革方案：有针对性的对不同类型的账户进行担保，提高商业存款保额上限。

据纽约时报：拜登考虑提名前美国劳工部首席经济学家Adriana Kugler担任美联储理事一职，考虑提名美联储理事杰斐逊为美联储副主席美股英伟达。据美国白宫：美国将于5月11日结束国际航空旅客的新冠疫苗接种要求。拜登政府考虑推迟将电动汽车工业纳入美国生物燃料混合计划的最终规定。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源、房地产、金融、原料和通讯分别收跌1.13%、0.93%、0.27%、0.05%和0.02%外，标普其他6大板块悉数收涨，高科技、日常消费、公用事业均收涨0.2%以内，医疗、工业和半导体分别收涨0.52%、0.54%和0.91%美股英伟达。

概念板块方面，航空ETF涨0.33%，旅行服务板块涨0.7%，高端酒店万豪涨0.47%，爱彼迎涨1.46%，挪威邮轮涨8.91%美股英伟达。太阳能板块跌2.21%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.17%，巴菲特概念股NU涨3.88%。网络安全板块跌0.17%，SQ收跌0.94%。

中概股多数收跌，KWEB跌0.32%美股英伟达。台积电跌 0.38%，阿里跌 0.63%，拼多多涨 0.65%，京东跌 0.64%。理想涨 0.51%，4月交付量为25,681辆，同比增长516.3%，连续两个月交付超2万辆。蔚来跌 0.76%，4月交付量为6,658辆，同比增长31.2%，环比下降35.8%。小鹏涨 4.21%，4月交付量为7,079辆，G6计划于2023年第二季度末正式发布，随后立即启动交付。华住跌 1.98%，新东方跌 2.76%，瑞幸咖啡跌 4.75%，富途跌 1.72%，名创优品跌 3.63%。

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大型科技股涨跌互现美股英伟达。苹果收跌 0.05%，据悉苹果将在智能手表的WatchOS 10上对软件进行重大改革，再次让小部件成为设备的核心部分。微软收跌 0.55%，谷歌收跌 0.47%，亚马逊跌 3.22%，英伟达涨 4.18%，创去年2月以来新高，软银旗下Arm据悉已向美国监管机构秘密提交IPO申请，计划筹资80-100亿美元。Meta涨 1.19%，据美国证券交易委员会文件，Meta启动五部分债券发售，将美元债券发行规模定在85亿美元。特斯拉跌 1.51%，特斯拉网站显示，Model S/X在一些亚太地区国家无法订购，包括澳大利亚、泰国、新加坡和新西兰。

JPM涨2.14%，第一共和银行的“白衣骑士”摩根大通收涨2%美股英伟达。IBM跌0.25%，IBM首席执行官称：可能用人工智能取代7800个工作岗位，将暂停招聘人工智能可以胜任的工作岗位。SOFI跌12.2%，Sofi 23Q1营收同比增长46.6%，净亏损收窄至0.34亿美元，均好于市场预期。

03 每日焦点

1.耶伦警告：美国最早可能在6月1日触及债务上限

5.2 美国财长耶伦周一通知国会，如果国会不在6月1日之前提高或暂停债务上限，预计美国最早将在6月1日达到债务上限美股英伟达。耶伦敦促国会“尽快采取行动”，以解决31.4万亿美元的法定借款上限问题，保护对美国的充分信任和信用。“我们从过去的债务上限僵局中了解到，等到最后一刻才暂停或提高债务上限可能会对企业和消费者信心造成严重损害，加重纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响，”她在信中说。

2.德意志银行：美财政部可每月回购约150亿美元债券；摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元

5.2 德意志银行策略师Steven Zeng表示，美国财政部在设计一项回购部分债务以改善市场流动性的项目时，对于将在一年以上期限内到期的债券，应计划回购其月发行总额的5%-8%（目前相当于约150亿美元）美股英伟达。对于将在12个月或更短期限内到期的美债来说，每月300亿美元、每季度至多1000亿美元的回购计划是合理的，这有助于降低票据发行的波动性。他称，这项计划应逐步予以实施，初期的回购规模可以为每月50亿至100亿美元。

5.1 摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行美股英伟达。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消（第一共和银行）欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。

3.美联储将加息至16年高点并讨论暂停加息

5.1 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储将在本周再次加息25个基点，同时讨论本次加息后的利率水平是否足以让美联储暂停本次加息周期美股英伟达。在本周利率决定前，美联储可能会密切关注投资者对摩根大通-第一共和银行交易的反应。尽管分析师认为，这一交易可能能够进一步缓和潜在的银行业压力，但如果在FOMC会议前出现严重的金融方面的意外，官员们可能不得不重新考虑加息计划。此外，美国经济已经显示出降温的迹象，包括消费者支出和工厂活动更加疲软。但稳定的就业和快速的工资增长可能会将通胀维持在高位。但本周会议过后，美联储官员们可能需要看到经济增长、就业和通胀强于预期的迹象，才能继续加息。

4.滴滴退市后发布首份年报：2022年营收下降19%美股英伟达，净亏损收窄52%

4.29 滴滴退市后在其官网发布年报，2022年滴滴实现营业收入1408亿元，同比下降19%美股英伟达。净亏损为238亿元，同比收窄52%。国际业务2022年营收59亿元，增幅62%。2023年3月，中国出行业务日均完单2820万，同比2022年3月增长42%。

5.Meta将在第二轮债券发行中筹集85亿美元

5.2 据一位知情人士透露，Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元美股英伟达。此次债券发行中最长的是40年期债券，其收益率将比国债高出192个基点，低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划，发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券，以筹资100亿美元。这位知情人士表示，Meta计划利用这笔新资金为资本支出提供资金，回购已发行的普通股，以及用于收购或投资。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）16:00 欧元区4月制造业PMI终值

（2）17:00 欧元区4月CPI年率初值

（3）17:00 欧元区4月CPI月率

（4）22:00 美国3月JOLTs职位空缺

（5）22:00 美国3月工厂订单月率

（6）次日04:30 美国至4月28日当周API原油库存