青岛海发集团拟发行3年期自贸区人民币债券，初始价4.8%区域

青岛海发集团拟发行3年期自贸区人民币债券海币，初始价4.8%区域，恒丰银行青岛分行提供SBLC

久期财经讯，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司(Qingdao Haifa State-owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.,简称“青岛海发集团”)拟发行3年期、Reg S 、以人民币计价的高级无抵押增信债券海币。(IPG)

条款如下：

发行人：XI HAI AN 2019 LIMITED

维好协议提供人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.海币，简称“恒丰银行”)青岛分行

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 稳定海币，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2022年11月10日

控制权变更回售：100%

资金用途：为现有的2022年11月到期的中长期离岸债务进行再融资

其海币他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：银河国际、中银国际、海通银行、民生银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、银河-联昌证券(新加坡)、国泰君安国际、申万宏源(香港)、中泰国际、中金公司、中达证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司